Zarządzanie ryzykiem ESG w świadomości i nadzorze Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego. Nowe Wytyczne EBA 2025/08/01 – w wymogu Regulatora.
Adresaci
• Członkowie Rad Nadzorczych banków spółdzielczych • Członkowie Zarządów banków odpowiedzialni za strategię i zarządzanie ryzykiem • Osoby odpowiedzialne za zgodność, audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem i raportowanie niefinansowe
Cel
Celem szkolenia jest przygotowanie członków Rad Nadzorczych i Zarządów do pełnienia nadzoru nad wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju (ESG) zgodnie z obecnymi wymogami KNF oraz wytycznymi EBA/2025/08/01. Uczestnicy poznają wymagania regulacyjne, dobre praktyki i metodyki zarządzania ryzykiem ESG w Banku. Wykładowca wskaże, że ryzyko ESG to nie tylko mitygowanie potencjalnych strat , ale przede wszystkim ułatwianie wzrostu przychodów, redukcja kosztów, wzrost produktywności pracowników, przyciąganie i zatrzymywanie talentów czy minimalizowanie interwencji nadzoru. Dla Rad Nadzorczych i Zarządów w oparciu o zasady Governance, to świadomościowa szansa na rozwój, konkurencyjność i innowacyjność organizacji.
Korzyści
• Poznanie nowych obowiązków wynikających z Wytycznych EBA/2025/08/01 dotyczących ESG.
• Zrozumienie roli Rady Nadzorczej w nadzorze nad strategią zrównoważonego rozwoju i ryzykiem klimatycznym.
• Praktyczne wskazówki do wdrożenia nadzoru nad ESG w banku spółdzielczym.
• Wiedza o VSME – dobrowolnym standardzie raportowania zrównoważonego rozwoju, dostosowanym do realiów mniejszych instytucji.
• Dostęp do aktualnej wiedzy regulacyjnej podanej w sposób przystępny i dostosowany do codziennej praktyki sektora spółdzielczego.
Metodyka
Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania 2x 90 min.
Program
1. ESG – dobrowolność, która staje się koniecznością
• Czym jest ESG w kontekście bankowości?
• Rola oczekiwań społecznych i inwestorskich wobec sektora finansowego.
• Obowiązek vs reputacja – kiedy ESG staje się wymogiem rynku?
2. Ryzyko klimatyczne – nowy wymiar zarządzania ryzykiem bankowym
• Organizacja systemu zarządzania ryzykiem ESG w Banku – Rada Nadzorcza i Zarząd.
• Ryzyko fizyczne i transformacyjne – co musi rozumieć bank?
• Ogólne zasady identyfikacji ryzyka ESG.
• Materializacja ryzyka ESG na ryzyka bankowe -analiza przykładów.
• Ryzyko kredytowe a czynniki ESG (analiza kredytowa i monitoring zabezpieczeń)
• Wpływ zmian klimatycznych na odporność portfela kredytowego Banku. .
3. Identyfikacja kluczowych obszarów ryzyka i szans
• Jak zidentyfikować ryzyka ESG – ocena istotności ryzyka.
• Szanse w zrównoważonym finansowaniu – produkty, Taksonomia UE i sektor lokalny.
• ESG jako impuls do modernizacji modeli biznesowych.
4. Nowe Wytyczne EBA/2025/08/01 – co oznaczają dla banku i Rady Nadzorczej?
• Przegląd kluczowych wymagań regulacyjnych EBA.
• Obowiązki informacyjne i nadzorcze dla Rady Nadzorczej i Zarządu.
• Zasady i wskazówki WEF (Światowe Forum Ekonomiczne) dla Rady Nadzorczej i Zarządu.
• Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju z perspektywy Zarządu i Rady Nadzorczej.
• ESG w cyklu nadzorczym KNF.
5. VSME – dobrowolny standard raportowania ESG
• Czym jest VSME? – uproszczony standard raportowy dla małych instytucji.
• Raportowanie ESG po Omnibusie – obowiązek czy szansa?
• Praktyczne podejście do wdrażania raportowania w banku spółdzielczym.
Warunki i wymagania techniczne dotyczące uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach
Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I
W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/
Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa
Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na stronie WWW lub przesłanego przez osobę upoważnioną drogą mailową na: sesje@bodie.pl
Dostęp do zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia przesyłany jest mailowo 1 dzień przed terminem.
W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności.
Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.
Zasady odpłatności
Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury.
***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:
- e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
- sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, trenerem bankowym, ekspertem ESG w sektorze finansowym. Posiada Europejski Certyfikat Bankowy w ramach standardów europejskich EFCB oraz tytuł samodzielnego i dyplomowanego pracownika bankowego. Od ponad 28 lat jest pracownikiem sektora spółdzielczego. Obecnie Pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonych finansów i ESG w Poznańskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu. Ukończył m.in. Studia Podyplomowe Zarządzanie Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Studia Podyplomowe „ESG w Praktyce” na Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych w Sopocie. Posiada certyfikat Eksperta ds. ryzyka ESG i Certyfikat Eksperta ds. ryzyka greenwashingu, dokumenty wydane TUW NORD Katowice poświadczające wiedzę i kompetencje w obszarze ESG. Jest wykładowcą ryzyka ESG na podyplomowych studiach ryzyka ESG na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Katowicach i we Wrocławiu. Jest też członkiem Sustainable Investment Forum Poland oraz Expertem Programu Climate Leadership Polska.